宝钢美元5亿债券境外发行
来源：彩韵云舍
时间：2025-05-11 21:57:56
日前，宝钢宝钢股份宣布发行了5亿境外美元债，发行票面利息3.75%，亿境元债到期日为2018年12月12日，外美每半年付息一次，宝钢债券将在香港联交所挂牌。发行这是亿境元债宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的外美创新交易结构。
针对本次交易，宝钢国际三大信用评级机构标普、发行穆迪和惠誉分别给予宝钢股份A-、亿境元债A3和A-的外美长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”，宝钢并给予宝运公司计划发行的发行美元债券A-、Baa1和A-评级。亿境元债
本次发债交易共收到来自全球136家专业投资机构热烈反响，合计收到22亿美元订单，其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。投资者类型方面，基金公司占65%，央行、保险公司占16%，银行占16%，私人银行占3%。
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